税務顧問とは

税務顧問とは、税理士と顧問契約を結び、継続的に税務・会計のサポートを受けるサービスです

単発の税務申告だけでなく、日常的な税務相談、経理サポート、経営アドバイスなど、幅広いサポートを受けられます

税務顧問の役割

税務申告のサポート

法人税、所得税、消費税などの税務申告書を作成し、税務署に提出します

税務相談

日常的な税務の疑問や質問に答えます

経理サポート

記帳代行や月次決算など、経理業務をサポートします

経営アドバイス

財務データをもとに、経営改善のアドバイスを行います

税務調査対応

税務調査が入った際、立ち会いやサポートを行います

節税提案

適切な節税対策を提案します

税務顧問と単発依頼の違い

税務顧問と単発依頼の違いを比較します

単発依頼

対応内容

決算・申告のみ

メリット

• その都度依頼できる
• 年間費用が安い場合がある

デメリット

• 日常的な相談ができない
• 節税対策が限定的
• 税務調査対応が別料金
• 経営アドバイスが受けられない

税務顧問

対応内容

• 決算・申告
• 月次決算
• 税務相談
• 経理サポート
• 経営アドバイス
• 税務調査対応

メリット

• いつでも相談できる
• 適切な節税対策ができる
• 税務調査対応が含まれる
• 経営状況を把握してもらえる
• タイムリーなアドバイスが受けられる

デメリット

• 毎月の顧問料が発生する

どちらを選ぶべきか

単発依頼が適している場合

• 年間売上が少ない（500万円以下）
• 取引が単純
• 税務の知識がある

税務顧問が適している場合

• 年間売上が一定以上ある（500万円以上）
• 事業を成長させたい
• 税務の知識がない
• 節税対策をしたい
• 安心して事業を運営したい

個人向け税務顧問サービス

個人事業主向けの税務顧問サービスを紹介します

個人事業主が顧問税理士を持つメリット

確定申告の負担軽減

確定申告書の作成を任せられます

節税対策

経費の適切な計上や各種控除の活用により、節税できます

税務調査への安心

税務調査が入った際、税理士が立ち会います

経営アドバイス

売上向上やコスト削減のアドバイスを受けられます

時間の節約

経理や申告に費やす時間を本業に充てられます

個人向けサービスの内容

記帳代行

領収書や請求書をもとに、帳簿を作成します

確定申告

所得税の確定申告書を作成し、税務署に提出します

消費税申告

課税事業者の場合、消費税申告書を作成します

税務相談

経費の判断、控除の活用など、税務の相談に答えます

月次報告

毎月の収支状況を報告します

節税提案

青色申告特別控除、小規模企業共済、iDeCoなど、節税策を提案します

個人向け顧問料の目安

年間売上別の顧問料

• 年間売上500万円未満：月額1〜2万円
• 年間売上500〜1,000万円：月額2〜3万円
• 年間売上1,000〜3,000万円：月額3〜5万円
• 年間売上3,000万円以上：月額5万円〜

決算料

• 顧問料の4〜6か月分（確定申告時）

例

月額顧問料3万円の場合、年間費用は36万円 + 決算料15万円 = 51万円

法人向け税務顧問サービス

法人向けの税務顧問サービスを紹介します

法人が顧問税理士を持つメリット

適切な税務申告

法人税、消費税、地方税などの複雑な申告を適切に行えます

節税対策

役員報酬の設定、決算対策など、法人特有の節税対策ができます

月次決算による経営管理

毎月の経営状況を把握し、タイムリーな経営判断ができます

資金調達のサポート

金融機関への提出資料作成や、融資の相談ができます

税務調査対応

税務調査が入った際、立ち会いやサポートを受けられます

経営の相談相手

経営上の悩みを相談できる相手ができます

法人向けサービスの内容

記帳代行

取引データをもとに、帳簿を作成します

月次決算

毎月、試算表を作成し、経営状況を報告します

決算・申告

決算書、法人税申告書、消費税申告書、地方税申告書を作成します

税務相談

役員報酬、交際費、減価償却など、法人税務の相談に答えます

経営アドバイス

財務分析をもとに、経営改善のアドバイスを行います

節税提案

決算対策、役員報酬のシミュレーション、消費税の選択など、節税策を提案します

給与計算・年末調整

従業員の給与計算や年末調整を代行します（別途料金の場合あり）

社会保険手続き

社会保険労務士と連携し、社会保険の手続きをサポートします

法人向け顧問料の目安

年間売上別の顧問料

• 年間売上1,000万円未満：月額2〜3万円
• 年間売上1,000〜3,000万円：月額3〜5万円
• 年間売上3,000〜5,000万円：月額5〜7万円
• 年間売上5,000万円〜1億円：月額7〜10万円
• 年間売上1億円以上：月額10万円〜

決算料

• 顧問料の4〜6か月分

例

月額顧問料5万円の場合、年間費用は60万円 + 決算料25万円 = 85万円

訪問頻度による違い

• 月1回訪問：上記料金
• 四半期に1回訪問：上記料金の70〜80%
• 年1回のみ：上記料金の50〜60%

会計顧問サポートの内容

会計顧問として提供するサポートの詳細を紹介します

日常的なサポート

税務相談（随時）

メール、電話、チャットなどで、いつでも税務相談ができます

経理指導

適切な経理処理の方法を指導します

書類のチェック

契約書、請求書などの税務上の問題点をチェックします

月次サポート

月次決算

毎月、試算表を作成します

月次報告

試算表をもとに、経営状況を報告します

前年同月比較

前年同月と比較し、増減の原因を分析します

予算実績比較

予算を設定している場合、実績と比較します

資金繰り表の作成

資金繰り表を作成し、将来の資金の動きを予測します

改善提案

経営課題を抽出し、改善策を提案します

年次サポート

決算対策

決算の数か月前に、決算見込みを算出し、節税対策を提案します

決算・申告

決算書、税務申告書を作成し、税務署に提出します

税務調査対応

税務調査が入った場合、立ち会いやサポートを行います

事業計画の作成

翌期の事業計画や予算を一緒に作成します

特別サポート

融資サポート

金融機関への融資申請をサポートします

補助金申請サポート

補助金の申請をサポートします

事業承継サポート

事業承継の計画立案や実行をサポートします

M&Aサポート

M&Aの税務アドバイスを行います

税務顧問を選ぶポイント

税務顧問を選ぶ際のポイントを紹介します

専門性

業種の専門性

自社の業種に詳しい税理士を選びます

例

• 建設業：建設業会計に詳しい
• 飲食業：飲食業の経営に詳しい
• IT業：IT業界の取引に詳しい

サービスの専門性

必要とするサービスに対応できる税理士を選びます

例

• 相続が心配：相続税に詳しい
• 海外取引がある：国際税務に詳しい
• IPOを目指す：上場支援の経験がある

対応力

レスポンスの速さ

質問に対して、迅速に回答してくれるか確認します

訪問頻度

必要な頻度で訪問してくれるか確認します

対応時間

営業時間外の対応が可能か確認します

相性

コミュニケーション

話しやすく、相談しやすい税理士を選びます

経営方針への理解

自社の経営方針を理解してくれる税理士を選びます

料金

料金の明確性

料金体系が明確で、追加料金の条件も明示されているか確認します

費用対効果

料金に見合ったサービスを提供してくれるか判断します

実績

経験年数

税理士としての経験年数を確認します

顧客数

担当している顧客数を確認します（多すぎると対応が遅れる可能性）

口コミ・評判

他の企業の口コミや評判を確認します

北九州で税務顧問を依頼するメリット

北九州市内の税理士事務所に税務顧問を依頼するメリットを紹介します

対面でのコミュニケーション

北九州市内の税理士であれば、定期的に訪問してもらえます

月次訪問

月に1回、税理士が訪問し、経営状況を報告してもらえます

緊急時の訪問

緊急の相談がある場合、すぐに訪問してもらえます

信頼関係の構築

対面でのコミュニケーションにより、信頼関係を築きやすくなります

地域の情報

北九州の地域情報に精通しています

地域の商習慣

北九州の企業間の商習慣を理解しています

補助金情報

北九州市や福岡県の補助金情報を提供してもらえます

地元金融機関との関係

地元の金融機関と関係があり、融資の相談がしやすくなります

地域ネットワーク

北九州の専門家ネットワークを活用できます

社会保険労務士の紹介

労務の相談がある場合、信頼できる社会保険労務士を紹介してもらえます

弁護士の紹介

法律問題がある場合、弁護士を紹介してもらえます

司法書士の紹介

登記が必要な場合、司法書士を紹介してもらえます

地域経済への貢献

地元の税理士事務所を利用することで、地域経済に貢献できます

税務顧問契約の流れ

税務顧問契約を結ぶ際の流れを紹介します

ステップ1：初回相談

税理士事務所に連絡し、初回相談の予約をします

相談内容

• 現在の状況
• 困っていること
• 税理士に期待すること

初回相談料

多くの事務所は、初回相談を無料で行っています

ステップ2：見積もり

相談内容をもとに、見積もりを作成してもらいます

見積もり内容

• 月額顧問料
• 決算料
• オプション料金（記帳代行、給与計算など）
• 訪問頻度

ステップ3：契約

見積もりに納得したら、顧問契約を締結します

契約書の内容

• 業務内容
• 料金
• 訪問頻度
• 契約期間
• 解約条件

ステップ4：顧問業務の開始

顧問業務が開始されます

初回の対応

• 会計ソフトの設定
• 過去の申告書の確認
• 業務フローの確認

ステップ5：定期訪問・報告

定期的に訪問し、月次報告を受けます

月次訪問の内容

• 月次試算表の報告
• 経営状況の説明
• 質問への回答
• 改善提案

ステップ6：決算・申告

決算期に、決算・申告を行います

決算の流れ

• 決算3か月前：決算見込みの算出、節税対策
• 決算1か月前：決算整理仕訳
• 決算後2か月以内：申告書の作成・提出

よくある質問

税務顧問についてよくある質問に答えます

途中で顧問税理士を変更できますか

可能です

ただし、現在の税理士との契約内容を確認し、解約条件に従って手続きします

顧問料は経費になりますか

なります

税理士顧問料は、全額経費として計上できます

訪問なしで、オンラインのみの対応は可能ですか

可能です

オンラインのみの対応であれば、顧問料が安くなることがあります

顧問契約の期間はどのくらいですか

多くの場合、1年間の契約です

契約期間満了後、自動更新されることが一般的です

記帳は自社で行い、月次決算と申告だけ依頼できますか

可能です

記帳を自社で行う場合、顧問料が安くなります

税務調査が入る確率はどのくらいですか

法人の場合、年間約3〜5%です

ただし、業種や申告内容によって異なります

顧問税理士がいれば、税務調査は入りませんか

いいえ

顧問税理士がいても、税務調査は入る可能性があります

ただし、適切な申告をしていれば、調査で問題が見つかる可能性は低くなります

まとめ

税務顧問とは、税理士と顧問契約を結び、継続的に税務・会計のサポートを受けるサービスです

単発依頼と比べて、日常的な相談ができる、適切な節税対策ができる、税務調査対応が含まれる、経営アドバイスが受けられるなどのメリットがあります

個人事業主向けの税務顧問サービスでは、記帳代行、確定申告、税務相談、月次報告、節税提案などのサポートを受けられます。顧問料は年間売上に応じて月額1〜5万円程度です

法人向けの税務顧問サービスでは、記帳代行、月次決算、決算・申告、税務相談、経営アドバイス、節税提案などのサポートを受けられます。顧問料は年間売上に応じて月額2〜10万円程度です

会計顧問として、日常的なサポート、月次サポート、年次サポート、特別サポートを提供します

税務顧問を選ぶ際は、専門性、対応力、相性、料金、実績を確認します

北九州市内の税理士事務所に依頼することで、対面でのコミュニケーション、地域の情報、地域ネットワークの活用、地域経済への貢献などのメリットがあります

税務顧問をお探しの際は、信頼できる税理士事務所に相談し、自社に合ったサポートを受けることをお勧めします。専門家のサポートにより、適切な税務処理と経営改善が実現できます

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務顧問サービスについては、税理士にご相談ください